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重点推荐：

1、宏观，5 月生产、投资动能小幅放缓，消费存在结构性支撑。

2、策略，顺周期阶段企稳搭台，科创成长和次新引领反击主场。

3、海外策略，"港币-人民币双柜台模式"，有望为港股引入活水，推动增量长线资金入市。

4、房地产，部分央企按PB 计算已经严重偏离1，伴随再融资推进，预计将迎来估值修复。

5、通信，板块主线仍将是围绕数字经济数据要素、人工智能和中特估等展开。