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重点推荐：

1、宏观，物价下行速度最快的时段已经过去，Q3 末开启回升。

2、策略，顺周期阶段企稳搭台，科创成长和次新引领反击主场。

3、海外策略，6-7 月是国内政策预期升温以及美联储加息周期结束的窗口期，布局中特估+高股息，以及全球景气共振品种。

4、基金配置，《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》深化“投”和“顾”两大重点，对国内基金投资顾问业务发展具有里程碑意义。

5、海外科技，短视频电商回归增长常态，淘天拐点即将到来。