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北上深迎来AI 相关政策落地。2023 年5 月，深圳市印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024 年）》，该《行动方案》从强化智能算力集群供给、增强关键核心技术与产品创新能力、提升产业集聚水平、打造全域全时场景应用、强化数据和人才要素供给、保障措施等6 个方面，提出18 项具体举措。2023 年5 月，北京市引发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025 年）》，该实施方案提出要聚焦新一代人工智能的基础理论框架，倡导有组织科研，布局多个前沿方向，构建原创理论体系；支持大模型等关键核心技术的研发，鼓励开源开放；面向云端分布式训练、边缘端应用场景以及创新型架构，全面推动国产人工智能芯片实现突破。2023 年5 月，上海市印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，该方案提出充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设，支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源。

AI 相关的应用不局限于C 端，未来AI 会赋能千行百业。2023 年3 月，为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》，科技部会同自然科学基金委启动“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science）专项部署工作，紧密结合数学、物理、化学、天文等基础学科关键问题，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。“人工智能驱动的科学研究”已成为全球人工智能发展的前沿趋势，我国在人工智能技术、科研数据和算力资源等方面有良好基础，需要进一步加强系统布局和统筹指导，以促进人工智能与科学研究深度融合、推动资源开放汇聚、提升相关创新能力，我们认为未来AI 的发展不会局限在Chatgpt 等偏C端的应用，未来AI 有望逐步融入到千行百业，对千行百业的发展进行赋能。

AI 作为新一轮科技产业趋势，叠加国内政策端以及应用端的不断落地，相关公司有望充分受益于本轮科技浪潮。算力端，国内AI 服务器行业受益于大模型军备竞赛带来的训练算力需求以及后续应用端带来的推理算力需求，建议关注更加芯片端自主可控的服务器公司，如中科曙光、拓维信息等，应用端，AI 赋能千行百业已经成为产业趋势，参照海外市场AI 相关应用的落地速度，我们认为偏C 端的AI 应用落地节奏相对更快，建议关注落地场景更加清晰的公司，如科大讯飞、金山办公等。

风险提示：AI相关应用的落地节奏不及预期、英伟达芯片断供、国内先进制程代工发展受阻等。