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重点推荐：

1、宏观，董琦团队认为从长周期角度来看，盈利周期本质上取决于价格周期，Q3 随着稳增长政策升温，价格预期的扭转有望带动新一轮盈利周期的真正开启。

2、策略，方奕团队认为眼下市场将更多的表现结构性机会，防守反击成长为先，风格切换等待秋季。

3、海外策略，戴清团队认为在国内政策预期升温以及美联储停止加息的窗口期，关注恒生科技指数及互联网零售板块等，增配高股息+中特估品种。