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国开行会议及郑州政策点评：国开行表态积极服务城改，郑州等多地鼓励货币化安置

事件：

1）8 月3 日，郑州市房管局、郑州市财政局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。

2）近日，国家开发银行在京召开2023 年年中党建和经营工作座谈会。

会议指出，上半年，全行人民币贷款新增完成年度计划的71%。会议提到，积极服务推动超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。

风险提示：行业调控政策再收紧，销售和融资资金再趋紧、受限占比再提升。

华利集团（300979）2023 年中报业绩快报点评：中报快报超预期，基本面回升，下游去库临近尾声

公司发布2023 年中报业绩快报，业绩超预期、收入表现好于同行。

23H1 实现营收92.1 亿元，同比下滑6.9%，归母净利润14.6 亿元，同比下滑6.8%；23Q2 实现营收55.5 亿元，同比下滑3.9%，归母净利润9.7 亿元，同比增长6.6%。23Q2 美元兑人民币平均汇率上涨高个位数，推算美元口径收入降幅扩大约6pct。23Q2 全球运动品牌去库存逐步进入中后期，制造订单仍承压，但横向对比运动鞋制造公司看， 根据各公司公告， 23H1 丰泰/ 裕元制鞋营收同比下滑14.8%/19.3%，华利业绩韧性更优。

风险提示：下游核心客户订单需求收缩；新建产能进度不及预期；竞争对手大幅扩产等。