AI：苹果布局A I 产品线，多部门合力推进技术创新

指数表现：7月数据要素指数跌3.84%，数字基建指数跌6.45%，AIGC指数跌9.47%，均大幅跑输创业板指基准（0.98%）。

产业资本动向：近期AI领域发生了两笔重大融资：①加拿大 AI 芯片初创公司 Tenstorrent融资1亿美元；②生成式AI平台inworld在官网宣布获得5000万美元融资，估值达到5亿美元。

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热点事件与政策盘点：7 月热点事件方面，软件公司持续推出AI 大模型：①苹果正在测试生成式 AI 工具生成文本，回答用户的问题，并进行自然对话；②在2023 京东全球科技探索者大会暨京东云峰会上，京东正式推出京东言犀大模型；③国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。

钠离子电池：锂约束价格回调，多地试点钠离子储能项目

指数表现：7 月行业指数回调2.29%，大幅跑输于同期创业板指基准(0.98%)。

关键数据变迁：从锂约束看，碳酸锂价格在6月底到达阶段高点之后，7 月小幅回调。

产业资本动向：7 月钠离子电池产业发生一笔亿级融资案例：7月3日，深圳为方能源科技有限公司完成数亿元 Pre-B 轮融资。本次融资由上市公司新特电气领投，多家资本跟投。本轮融资主要用于公司万吨级钠离子电池材料产线和GWh 钠电电芯产线的建设、运营以及增加研发投入、引进人才以及市场拓展等。

热点事件与政策盘点：7月热点事件方面，多地试点钠离子电池储能项目：①7月1日，首个普鲁士蓝钠离子电池储能示范项目正式投入使用;②7 月14 日，广州鹏辉能源科技股份有限公司与青岛北岸控股集团签订钠离子储能电站示范项目合作协议。

VRAR 虚拟现实：VR 技术多场景运用

指数表现：7月VR上游配件制造端指数涨幅为2.60%，中游模组代工端跌3.30%，下游配件指数表现跑输同期创业板指基准（0.98%）。

关键数据变迁：用户方面，7月Steam VR用户占比约为1.93%，较上月增长0.20 个百分点。7 月Steam 平台支持VR 的内容（游戏+应用）为7231款（上个月为7406款），同比增长5.1%，较6月同比8.6%略有下降，绝对数量环比减少175款。

产业资本动向：7 月VRAR 领域发生两笔重要融资：①7 月10 日，日本VR 解决方案商 Alphacode 宣布完成 16 亿日元新融资， 本轮融资由日本电视台、日本卫星放送株式会社(WOWOW)投资，本轮资金将用于加速沉浸视频平台 Blinky 的内容开发;②7月24日，微纳光学 IDM 厂商至格科技宣布完成亿元级Pre-B 轮融资，本轮融资由华泰紫金领投，领源科创、万盛基业以及老股东方广资本跟投。本轮资金将主要用于产品研发迭代、量产能力提升以及微纳光学领域的业务多元化布局。

热点事件与政策盘点：7月热点事件方面，VR技术在生活多场景运用：①7月9日，明十三陵展区利用VR技术，实现景区实景线上还原，让沉睡的文物从珍宝库中走出来，呈现在观众面前；②7月18日，阿里资产为全国法院升级VR新服务。

第三代半导体：存量需求持续边际改善

指数表现：7 月第三代半导体行业指数大幅下跌0.80%，表现不及创业板指基准（0.98%）。

关键数据变迁：7月20日，宇通客车举办了2023公共交通发展研讨会，并在会上发布新一代SiC 电动巴士——宇通C8E跨界版。7月25日，智己汽车发布全域 800V 双碳化硅平台，全新高压平台将率先搭载于智己汽车旗下第三款新车智己 LS6，并将于2023年内实现量产上市。存量需求方面，7月SiC主力车型销售边际改善，其中比亚迪·汉销售量为25237辆，同比增速降幅缩窄至0%；蔚来ET5/ES6/ET7/ES7预估总销量为17341辆，环比增加91.2%。

产业资本动向：7月第三半导体发生多项重大投融资：①7月14日，深圳市时代速信科技有限公司宣布完成新一轮数亿元股权融资，融资由金融街资本领投，老股东国投创业和善金资本追投，华西证券和深投控等资本跟投；②7月27日，港股上市公司赛晶半导体公司(00580.HK)日前从机构和投资人处获得1.6亿元人民币融资，同时增发约5.88%的股份，公司表示融到的资金将用于一个硅IGBT模块和一个碳化硅MOSFET模块的封测生产线建设。

热点事件与政策盘点：热点事件方面，7月24日，杭州市政府印发《加快推进新材料产业高质量发展的若干措施》。措施重点支持功能膜材料、高性能金属材料、先进半导体材料、生物材料、微纳材料等新材料。在高性能金属材料领域，重点发展高性能铝合金、动力电池铝箔、高温合金、特种合金等高端合金材料。

风险提示

变化跟踪不及时、技术更新超预期、产业政策变化超预期。