2023年全球最牛的日本股市，突然传来危险信号。

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6月29日，日本财务省发布的数据显示，外国投资者上周净卖出5440亿日元（约合人民币273亿元）的日本股票，为13周以来首次净卖出。

这一数据反映出，在东证股价指数Topix本月攀升至33年高点之后，外国投资者对日本股票的兴趣可能正在减弱，甚至开始高位套现、出逃。

回顾此前，外资对日本股市的热情持续高涨，东京证券交易所公布的各投资部门买卖数据显示，今年4月，海外投资者净买入2.15万亿日元（约合人民币1078亿元）股票现货，按月度数据来看，净买入额创出五年半以来的高点。并且，外资在5月、6月份继续增持头寸，一度实现连续12周净买入，为2013年2月的首次。

在外资疯狂扫货的背景下，日本股市一路高歌猛进，一举迈过33000点大关，截至6月29日收盘，日经225指数报33234.14点，2023年年内累计涨幅达27.36%。

面对持续狂飙的日本股市，外资机构也开始进行做空对冲。据东京交易所的数据显示，外资已经开始大规模卖空期指。截至6月16日当周，外国投资者合计卖空6570亿日元（约合人民币330亿元）的股票期货，创自3月中旬以来的最大抛售纪录。彭博社分析指出，随着日股飙升至33年来的最高水平，外资需要卖空期指来对冲。

另外，日本分析师指出，日本散户投资者已经习惯了日股反复触顶，因此对“追高”策略并不感冒。

数据显示，截至6月16日当周，日本机构和个人投资者已经连续第12周净卖出8230亿日元（约合人民币413亿元）的股票。

美国银行巨亏7200亿

另外，美国银行业也突然爆出“巨雷”。

当地时间6月29日，英国《金融时报》报道，在大举押注债券市场后，美国银行第一季度末账面亏损超1000亿美元（约合人民币7200亿元），这一数字远远超过了最大同行报告的未实现债券市场损失。

报道称，美国银行正在承担3年前所做决定的代价，即在债券以历史性的高价格和低收益率交易时，将6700亿美元存款流入的大部分注入了债券市场。

现在，收益率持续上升，债券价格持续下跌，导致美国银行投资组合中的债券价值暴跌。

相比之下，美国第一大银行摩根大通、第三大银行富国银行分别有约400亿美元的未实现债券市场损失，而第四大银行花旗集团的账面损失为250亿美元。

FDIC 数据显示，截至第一季度末，全美近4600家银行的证券投资组合未实现损失总额为5150亿美元（约合人民币37000亿元），其中美国银行的损失占五分之一。

华尔街分析师表示，市场已经感受到了美国银行证券投资组合失误的影响。截至最新收盘，美国银行股价年内累计跌幅达15%，使其成为美国银行业巨头中表现最差的，相比之下，摩根大通股价年内录得上涨，涨幅约为3%。

对此，美国银行发言人拒绝置评。

近日，美国银行首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克(Alastair Borthwick)在财报电话会议上回答了六个有关证券投资组合和潜在损失的问题。Borthwick 表示，美国银行正在逐步缩减其证券投资，该投资已从2021年末9400亿美元的峰值降至第一季度末的7600亿美元，缩减投资金额达1800亿美元（约合人民币13000亿元）。

（来源：券商中国）