早报导读
【资料图】
1、我国将加快电池系统热管理研发 行业发展空间广阔★★★★★
2、太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿级市场★★★★★
3、需求持续增加 马斯克预计一年内变压器将短缺★★★★
4、草甘腾价格一个月大涨五成多因素支持景气度回暖★★★★
5、“启明行动”正式启动儿童青少年近视问题受关注★★★
6、轻量化 全球最大镁合金汽车压铸件试制成功★★★
7、美股：市场聚焦美联储利率决议 美股收涨
1、我国将加快电池系统热管理研发 行业发展空间广阔★★★★★
工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局近日联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势。提出要加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。
研究机构指出，由于动力总成发生变化新能源汽车热管理系统的复杂程度相较于传统燃油车大幅提升，且对于整车各项性能的影响更为直接和重大。热管理技术路线主要分为风冷、液冷、热管冷却、相变冷却，热管和相变冷却技术尚未成熟，风冷在目前储能系统中占主流，液冷渗透率在未来有望不断上升。
利好概念股：溯联股份 (301397) 专注于汽车用尼龙管路总成，产品的轻量化、集成化优势使得其更适合作为新能源汽车热管理系统管路;银轮股份 (002126) 积极布局高压快充热管理相关产品，为小鹏G9搭载热管理集成系统，还连续获得多项热管理产品定点。
2、太阳能制氢转换效率破纪录 成就万亿级市场★★★★★
据报道，美国莱斯大学的工程师们将下一代卤化物钙钛矿半导体与电催化剂集成在一个单一、耐用、经济、可扩展的设备中，创造出一种能将阳光转化为氢气的装置，其效率达到了破纪录的水平。根据研究人员的说法，该装置的设计关键在于一个“防腐层”，可以有效地将半导体与水隔离，同时不影响电子的传递。据称，该装置拥有惊人的20.8%的太阳能转氢能效率，最新研究成果已于近期发表在了《自然通讯》杂志上。
近年来，氢能在社会发展中需求越来越大，具有经济优势的技术中降低制氢成本，是氢能推广使用的关键。电解水制氢方面，依靠传统发电模式制氢则成本较高，而光伏制氢则具有明显的成本优势。据研究机构测算，到2025年，我国制氢市场规模将超过8800亿元。未来30年，全球年均新增的制氢规模约为2500万吨，将带动光伏年新增装机规模达900吉瓦，形成万亿级市场。
上市公司中，宝丰能源（600989）建设一体化太阳能电解水制氢项目，是目前国内最大的一体化可再生能源制氢储能项目。亿利洁能（600277）将光伏治沙确定为未来核心主业，通过治沙光伏发电制氢与工业用氢相结合创造绿电应用场景。
3、需求持续增加 马斯克预计一年内变压器将短缺★★★★
据报道，近日，特斯拉创始人兼CEO马斯克在xAI公司会议上预测，一年内芯片短缺将变为变压器短缺，并在两年后引起电力短缺。马斯克由此感慨，是因为电压变压器短缺已经成为美国亟待解决的问题。新能源发电占比的提升、智能电网技术的推广、自然灾害破坏导致对变压器需求增加，以及美国国内变压器产能短缺、海外供应链中断等问题又让变压器供应成了难题。
随着全球电网改造升级、新能源风能及光伏发电的占比的增加，对变压器进口依赖的美国，还包括中国在内的变压器出口国将持续增加对变压器的需求。目前，中国国内提出智能电网改造升级，变压器相关产业链亦或将受益。
利好概念股：特变电工（600089）是我国变压器行业龙头，世界领先的新能源系统集成商。望变电气（603191）是国内唯一打通上游关键原材料的输配电及控制设备企业。
4、草甘腾价格一个月大涨五成多因素支持景气度回暖★★★★
7月25日，百川盈孚数据显示，草甘腾市场价格单日上涨2.65%，报价约3.9万元/吨，近一个月以来累计涨幅达52.63%。目前从需求端看，海外南美、东南亚、欧洲、非洲按需采购。国内下游制剂商对原粉拿货积极，支撑价格上涨。从供应端看，草甘腾行业开工率仍较处于低位，主流企业惜售。成本端方面，上游黄磷价格上调，给草甘腾价格带来较强支撑。
机构认为，受益于下游行业需求有所回暖，行业进入主动补库存周期。同时考虑到宏观经济数据有望改善，以及国际原油价格、煤炭价格的上行的成本推动，化工行业整体景气度下半年有望回暖。特别是海外化肥、农药等产品库存水平持续下降，近期气候、海外事件影响粮食价格上行，有望推动钾肥、磷肥及草甘腾等农药价格的上行。
利好概念股：江山股份(600389) 具备草甘滕年产能7万吨;兴发集团 (600141) 为草甘腾行业龙头，现有草甘腾产能18万吨/年。
5、“启明行动”正式启动儿童青少年近视问题受关注★★★
国家卫生健康委25日启动并将在全国持续开展“启明行动”一一防控儿童青少年近视健康促进活动，活动主题为:重视儿童眼保健，守护孩子明眸“视”界，并发布了防控儿童青少年近视核心知识十条。国家卫生健康委指出，当前，我国儿童青少年近视呈早发、高发态势，已经成为影响儿童健康和全面发展的突出问题。近视可防可控不可逆，要做到早预防、早发现、早干预。
机构表示，近两年，相关部委多次发文推进完善青少年近视防控体系，提高儿童眼保健、视力检查覆盖率及屈光不正矫正覆盖率，对于眼科视光赛道形成重大利好，眼科医院有望通过和各级政府、学校合作，开展大范围定期普查从而直接获得更多需要配镜矫正的生源，常规视光配镜及OK镜业务等有望逐步放量。看好眼科医院及眼科治疗耗材赛道。
上市公司中，明月镜片 (301101)“轻松控”产品较外资同类具备多项优势;欧普康视(300595) 是国内OK镜行业龙头。
6、轻量化 全球最大镁合金汽车压铸件试制成功★★★
据报道，近日，重庆大学国家镁中心和高端装备铸造技术全国重点实验室与相关企业联合开发，成功试制出了镁合金超大汽车压铸结构件。此次试制包含一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件，两个产品的投影面积均大于2.2平方米，是目前世界上最大的镁合金汽车压铸结构件。两个镁合金铸件相比原来铝合金铸件减重32%，展现出巨大的轻量化应用前景。
上市公司中，A股相关概念股主要有锡南科技（301170）、云海金属（002182）等。
7、美股：市场聚焦美联储利率决议 美股收涨
美股方面，美股周二收涨，道指连续第12个交易日上涨，创下2017年以来最长连续上涨纪录，市场继续关注美股财报与美联储明天将公布的议息会议结果。美国7月咨商会消费者信心指数创两年新高。截止收盘，道琼斯指数涨0.08%，纳斯达克指数涨0.61%，标普500指数涨0.28%。中概股延续涨势，纳斯达克中国金龙指数收涨0.34%。
公司公告
【公司利好消息】
真视通（002771）与汤姆猫签署战略合作框架协议。
中远海能（600026）间接持股公司签署LNG运输项目造船合同及租船合同。
华建集团（600629）下属公司中标7.07亿元施工总承包项目，约占公司2022年经审计营业收入的8.8%。
芒果超媒（300413）拟收购金鹰卡通100%股权。
国能日新（301162）拟定增募资不超8.64亿元，用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台等。
中贝通信（603220）预中标7.44亿元中国移动网络综合代维服务采购项目。
中铁装配（300374）在互动平台表示，公司的主营业务是装配式智能制造产品和装配式智慧建造服务，目前公司有部分订单涉及城中村提升改造，正在按计划推进中。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国平安、中国中免、中信证券、山西汾酒、工业富联、招商银行、中国太保、隆基绿能、恒生电子
【深股通前十大成交股】：五粮液、东方财富、比亚迪、宁德时代、长安汽车、中际旭创、泸州老窖、万科A、中兴通讯、浪潮信息
7月25日资金流向
▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！
