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光伏：硅料价格跌至最低6 万元/吨以下。根据SMM光伏视界的数据，6 月30号，多晶硅致密料价格下跌至6.1-6.7 万元/吨；多晶硅复投料价格下跌至6.3-7 万元/吨；多晶硅菜花料价格下跌至5.9-6.4 万元/吨。德国更新光伏一揽子政策草案。

德国时间6 月28 日，德国联邦经济和气候保护部更新光伏一揽子政策草案。草案提出2023-2026 年德国新增光伏装机目标分别为9/13/18/22GW，同时草案明确拟将小型光伏系统并网免审批容量提升至800W。17.18%！全球首个高效率商用尺寸钙钛矿组件获权威认证。6 月30 日，经全球权威机构TUV-SUD 的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。财政部再下发2023 年地方风光补贴26.9 亿元，总计74 亿元。财政部下达了2023 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知，14 地可再生能源电价附加补助地方资金预算总计安排74.0272 亿元，已下达47.1 亿元，本次下达26.9272 亿元。太阳井新能源融资推介会暨技术说明会成功举办，后续有望交付GW级电镀铜产线。6 月29 日下午，太阳井新能源举办融资推介会暨技术说明会。会上，太阳井介绍了其全球首创的HJT 低成本铜制程方案，后续有望交付GW 级电镀铜产线。

风电：40.1GW！河北(含储备)风、光电站指标下发。河北省发改委公示了河北省风电、光伏发电年度开发建设方案拟安排项目情况：此次共下发保障性风电、光伏项目159 个，总计规模为40.12 吉瓦。第八届全球海上风电大会在唐山圆满举办。

2023 年6 月28 日-29 日，第八届全球海上风电大会在河北省唐山市举行，会上发布《海上风电回顾与展望2023》及《中国典型区域风电场雷击风险研究白皮书》，并以“大有可为：海上风电大型化技术”以及“与风同行：海上风电施工、运维及配套服务”为主题举办两场沙龙讨论。菲律宾能源部发布海上风电政策和行政指南框架。菲律宾能源部于6 月20 日发布了通告（No. DC2023-06-20）, 概述了海上风电（Offshore Wind, OSW）政策和行政指南框架，旨在最有效进行OSW 开发。

目前已经授予了66 个OSW 合同，总装机量为53.85MW。本周（6 月26 日-6 月30 日）风电整机采购开标总计600MW，风电机组招标总计577MW；风电塔筒采购开标30MW。

2023年6月中国制造业采购经理指数运行情况：6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。

光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级) ； 昱能科技(688348， 买入) 、禾迈股份(688032， 买入) 、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，买入)。

风险提示

光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。