9月11日,第三方机构发布今年前8个月国内证券私募行业业绩监测月报。数据显示,国内股票策略私募机构前8月平均亏损1.54%。而在1月至7月,平均盈利为3.49%。同时,根据另一家第三方机构的最新监测数据,在行情持续低位震荡的8月28日至9月1日当周,国内股票私募机构平均仓位大幅上扬,创出今年以来新高。
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多家一线私募最新策略研判显示,目前私募机构对A股中期逐步修复向好普遍抱有较为积极的预期。
前8月平均亏损1.54%
9月11日,第三方机构朝阳永续发布最新的私募行业业绩监测月报数据,截至8月31日(因信息披露合规等原因,私募基金净值及业绩测算数据相对滞后),前8月股票策略私募机构平均亏损1.54%。
具体来看,朝阳永续监测的总计3717家股票策略私募机构,前8月实现正收益的机构数量为1538家,占比为41.38%。其中,同期收益率高于10%的机构数量为422家,占比为11.35%。截至8月末,今年以来亏损幅度超过10%的私募机构达到309家,占比接近10%。
分规模来看,在0至5亿元、5亿元至10亿元、10亿元至20亿元、20亿元至50亿元、50亿元至100亿元、100亿元以上等六个股票私募机构规模组别中,10亿元至20亿元规模的股票私募机构前8个月平均盈利0.82%,位列第一位;5亿元至10亿元规模组别的股票私募机构同期亏损1.00%,位列第六位。
百亿私募表现不佳
数据显示,在8月市场先抑后扬、全月整体震荡走弱的市况中,国内百亿级股票私募前8个月的收益率也同步“由正转负”。
具体来看,朝阳永续数据显示,机构监测的百亿级股票私募机构今年前8个月平均小幅亏损0.35%。而在前7个月,百亿级股票私募机构的平均收益率则为3.50%;由此计算,8月份百亿级股票私募全月平均亏损近4个百分点。
此外,数据显示,不少2022年业绩表现较差的百亿私募,在今年前8个月依旧表现低迷。其中,少数派投资、喆颢资产等股票主观多头私募今年前8月亏损幅度均在10%左右。
在量化私募机构方面,艾方资产等多家知名百亿级量化私募旗下产品,今年前8个月的平均收益率也意外“告负”。此外,磐耀资产、复胜资产等部分前两年业绩表现靓丽的“准百亿股票私募”,今年也出现亏损。而在表现领先的百亿私募方面,景林资产、宽德投资、稳博投资等机构则排名居前。
业内人士表示,今年以来A股市场风格轮动较快,市场结构性机会更多集中在少数投资主题方向,在这一市场环境下,“船大难掉头”的中大型股票私募管理人往往适应性不佳,特别是在重仓板块表现较弱时,就会遭遇业绩寒潮。
磐耀资产相关人士表示,今年该机构在军工和医药两大板块上均进行了长期的重仓配置,相关板块迟迟未有较强表现,拖累了公司旗下产品的净值数据。
市场有望逐步企稳
另据第三方机构私募排排网9月11日最新发布的私募仓位监测数据,截至9月1日,国内股票私募机构平均股票仓位为81.76%,环比前一周大幅上升3.95个百分点,并创出2022年4月8日以来的接近17个月新高。此外,截至9月1日,百亿级股票私募平均仓位从前一周的74.49%飙升至83.09%,创出今年以来新高,单周加仓力度也为历史罕见。
本周多家一线私募最新策略观点显示,目前私募业内对A股市场的逐步企稳向上普遍抱有较为正面的预期。
靖奇投资相关人士认为,近期资本市场及经济领域利好政策密集出台,包括在房地产领域,全国多地相继放松各类限购措施。虽然从市场反馈来看,并未彻底扭转颓势,但卖空动能已明显减弱,北向资金的流出也明显收窄。伴随着市场成交额逐渐缩量,在政策底之后,“市场底”也有望在当前一段时间内逐步确立。在经济、股市预期尚未彻底扭转之前,政策后续大概率会继续加码,这将为资本市场注入更多信心与活力。
名禹资产相关人士表示,近期国内房地产政策不断优化、进出口数据超预期回升、PMI连续三个月改善、PPI连续走强,这些迹象均说明宏观经济和企业盈利正在确认底部。叠加险资入市进一步打开空间,一系列影响长期市场生态的政策还在落地之中,A股市场有望逐步确认短期及中长期底部。