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2023 年1-7 土地成交同比上年同期下滑23.64%，相较前年同期下滑53.58%。2023 年1~7 月全国土地成交总额18418.07 亿元，同比下降23.64%。7 月单月全国土地成交总额2668.58 亿元，同比减少45.78%，环比减少34.65%。

不同省份1-7 月土地出让表现如何？分省份来看，1-7 月全国30 省份土地市场中，成交额、成交面积大都同比进一步下滑。仅有天津、黑龙江、吉林、宁夏、北京、陕西、河北、内蒙古8 省成交金额同比上升，其余省份同比下降，部分省份如黑龙江、吉林等主要由于上年基数较低，今年累计增速较高。1-7 月天津土地出让发力，地块位置好，土地市场明显修复，同比增速最高，为290.29%。1~7 月同比跌幅超过30%的有青海、贵州、福建、甘肃、上海、江西、新疆、重庆、四川、安徽，分别同比下降93.05%、59.47%、52.12%、49.29%、48.05%、44.17%、39.36%、38.59%、32.06%、31.46%。

70 个大中城市按统计局一二三线城市口径划分，二线城市同比下滑最明显。1-7 月4 个一线城市整体成交3226.13 亿元，同比下滑18.28%，31个二线城市整体成交5977.08 亿元，同比下滑30.38%，35 个三线城市整体成交2087.29 亿元，同比下滑15%。

1-7 月除个别核心城市、核心地块外，大多土地出让表现较为低迷。1-7 月4 个一线城市中除上海外其余城市成交额同比回升，深圳回升的最为明显，同比上升20.4%；31 个二线城市中10 个城市成交额同比回升，哈尔滨、长春回升的最为明显，同比上升354.85%、308.07%，主要由于基数较低，其次为天津、石家庄、呼和浩特。西宁、兰州下降得最为明显，同比下降96.13%、85.69%；35 个三线城市中14 个城市成交额同比回升，湛江、三亚回升的最为明显，同比上升305.23%、171.18%，遵义、牡丹江下降的最为明显，同比下降69.81%、64.86%。

从2023 年上半年TOP100 企业拿地情况来看，房企拿地情况进一步扩大，城投拿地占比维持低位。地产企业拿地占比79%，城投企业拿地占比17%，其他类型企业拿地金额占比4%。而从2022 年7 月-2023 年7 月单月情况来看，11、12、1 月城投企业拿地金额比例均超过了50%，分别为57%、67%、54%；而今年以来城投拿地占比持续下滑，维持低位。

从2023 年上半年TOP100 企业中地产企业的拿地情况来看，国企拿地占比进一步增加。国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为5163.72亿元、1765.89 亿元，占比分别为75%、25%，超7 成为央企国企。

国有企业TOP10 中，华润置地、保利发展、建发房产，总权益拿地金额分别为478.67 亿元、463.22 亿元、371.64 亿元，位列前三。建发今年拿地同比增加，且排名上升。民营企业前三名的万科、滨江集团、龙湖集团，总权益拿地金额分别为210.21 亿元、200.08 亿元、124.75 亿元。

从2023 年上半年TOP100 企业中城投企业的拿地情况来看，总权益拿地金额较高的城投多为东部、中部的经济较好区域。其中所在地为浙江的城投企业有4 家，所在地为湖北、江苏、陕西、四川、北京的城投企业各有2 家，所在地为安徽、广东、河北、江西、天津、湖南的城投企业各有1 家。

风险提示：统计数据误差、房地产相关政策边际变化。