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多晶硅止跌，新疆上半年风光新增并网装机量超7GW。7 月5 日，硅业分会发布最新硅料报价，整体均价持平于上周，仅N 型料在连续下跌5 周之后迎来首次上涨，最新成交价在7.20-8.00 万元/吨，平均为7.42 万元/吨，均价周环比上涨0.68%。根据新疆日报报道，2023 年上半年新疆新增新能源并网装机容量达到701.7 万千瓦，同比增长10.5 倍，创历史新高。其中，光伏新增3.382GW，风电新增3.635GW。主产业链推荐TCL 中环（002129.SZ）、爱旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；辅材推荐天宜上佳（688033.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福莱特（601865.SH），建议关注通灵股份（ 301168.SZ）、锦富技术（300182.SZ）、博菲电气（001255.SZ）；设备推荐迈为股份（300751.SZ）、帝尔激光（300776.SZ）、奥特维（688516.SH）。同时推荐受益产业链降价的芯能科技（603105.SH）。

6 月国内重点新能源车企销量同比高增，欧洲主流十国销量环比提升。2023年6 月已公布12 家主流车企月总销量40.59 万辆，同环比+70.79%/+7.36%，同比高增主要系去年疫情导致同期基数较低。其中，5 家自主品牌车企交付31.97 万辆，同环比+95.37%/+5.20%，7 家造车新势力车企交付8.62 万辆，同环比+16.43%/+16.21%。6 月份欧洲主流十国新能源汽车销量24.1 万辆，同环比+31.6%/+22.8%；新能源汽车渗透率23.8%，同环比+2.4/+1.8pct。

其中，纯电16.6 万辆；插混7.4 万辆。推荐宁德时代（300750.SZ）、泰和新材（002254.SZ）、华盛锂电（688353.SH）、亿纬锂能（300014.SZ）、华宝新能（301327.SZ）、鹏辉能源（300438.SZ）、天赐材料（002709.SZ）、德方纳米（300769.SZ） 、恩捷股份（002812.SZ） 、科达利（002850.SZ） 、格林美（002340.SZ）。

2023 年6 月风机招标量为5.0GW，持续看好风电装机成长性。据不完全统计，2023 年6 月风机招标量为5.0GW，同比-29.4%，其中陆上风机招标量为2.8GW，同比-54.0%；海上风机招标量为2.2GW,同比+120.4%。2023年1-6 月风机招标量为42.17GW，同比-15.27%；其中陆上风机招标量为37.25GW，同比-10.39%；海上风机招标量为4.92GW，同比-40.01%。23年下半年风电新增装机有望释放，持续看好风电装机成长性。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险