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行业要闻及简评：1）财政部发布软硬件政府采购需求标准，信创产业将加快发展。自8月3日以来，财政部官网陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准，向社会公开征求意见。此次发布的一系列需求标准，是财政部针对具体的软硬件设备出台的明确的政府采购标准，也是继7月28日中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南（试行）》以来的又一系列信创利好政策。7月份以来，信创相关利好政策频频出台，此外，行业信创的招投标也在加速推进，远期替换空间巨大。在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。

重点公司公告：1）科大讯飞公告2023年半年度报告。2）工业富联公告2023年半年度报告。3）彩讯股份公告2023年半年度报告。4）云从科技公告2023年半年度报告。5）易华录公告2023年半年度报告。6）艾隆科技发布2023年半年度报告。7）中科通达公告2023年半年度报告。8）国源科技公告2023年半年度报告。9）中科金财公告2023年半年度报告。10）信安世纪公告2023年半年度报告。11）拓维信息公告2023年半年度报告。12）捷顺科技公告2023年半年度业绩快报。13）天迈科技公告2023年半年度报告。

一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌4.30%，沪深300指数下跌3.39%，前者跑输后者0.91pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为52.6倍。计算机行业333只A股成分股中，56只股价上涨，1只持平，276只下跌。

投资建议：7月份以来，信创利好政策陆续出台，《安全可靠测评工作指南（试行）》以及系列软硬件政府采购需求标准的出台意味着信创工程的逐步深入。央国企以及金融、电信的招投标开始陆续出现，行业信创落地加快。我国信创产业规模庞大，在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。我们看好信创主题的投资机会。同时，随着7、8月份行业上市公司半年报的陆续披露，半年报业绩符合预期甚至超预期的优质个股也将迎来投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：1）芯片方面，推荐海光信息、龙芯中科；2）操作系统方面：建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技；3）整机方面，推荐中科曙光，建议关注中国长城、神州数码；4）数据库方面，推荐太极股份；5）办公软件方面：推荐金山办公；6）网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服、绿盟科技。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。