市场回顾

(资料图)

本周（8.7-8.11）沪深300 指数下跌3.39%，中小板指数下跌3.38%，创业板指数下跌3.37%，计算机（中信）板块下跌4.49%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融、新晨科技、安硕信息、天玑科技、神州数码；跌幅前五名分别为拓维信息、朗科科技、中科曙光、银之杰、梅安森。

行业要闻

工信部：正培育一批专业数据服务商，推动数据管理国家标准（DCMM）贯标。

工信部：正深入落实国家数字经济相关战略，从五方面推动“壮大数字经济核心产业”“扎实推进新型工业化”等重点工作落地，引导全国各省（区、市）数字经济实现高质量发展。

公司动态

川发龙蟒: 8 月9 日消息，公司全资子公司龙蟒大地拟签署绿化管护服务合同。

拓尔思：8 月7 日消息，发行股票预案，公司拟向特定发行对象发行股票，募集资金总额不超过人民币184,481.67 万元（含本数），发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过238,587,585 股（含本数），募集资金将用于拓天行业大模型研发及AIGC 应用产业化项目。

本周观点

我们在《重视信创与国企改革叠加重要机遇》以及信创总舵主第一次、第二次电话会议中多次强调：信创是计算机行业的“军工”，下游投入的决心、力度和确定性是明确的，行业、政府信创推进有望持续加速，最高层多次重点强调，高水平科技自立自强是科技产业发展的长期主线。在建立关键核心技术攻关新型举国体制的大趋势下，国企改革势在必行，中国电科、中国电子等央企集团有望迎来深化改革的重要红利。同时，“鹏腾”生态融合大趋势下信创产业也迎来新的机遇。网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时，为AI 算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯实“地基”。密码从小众走向标配，信创大势推动国产数据底座加密保护升级+数据作为重要生产要素安全需求空前提升，数据防护从伴生走向先行，密码行业正式迎来从小众走向标配的拐点。

建议重点关注：

1）信创：中电子、中电科两大集团旗下中国软件、太极股份、深桑达、易华录、电科数字、电科网安等上市公司，同时重点关注华为产业链重点标的超图软件、神州数码、拓维信息等；

2）网络可视化：提前布局相关技术的恒为科技以及其它网络可视化领先厂商如浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、烽火通信、太极股份等；3）密码：密码行业领先厂商吉大正元、信安世纪、三未信安、电科网安、格尔软件、数字认证等。

风险提示

政策落地不及预期；行业竞争加剧。