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重点推荐：

1、宏观，政策将继续在消费和投资端轻点油门，并对资本市场活跃关注度边际提升。

2、策略，风险偏好改善与股票仓位回补将推动A 股继续反弹。

3、海外策略，港股反弹仍有持续性，互联网零售和地产链是主要进攻方向。

4、非银，机构业务具备竞争优势的头部券商盈利有望超预期。

5、房地产，在一线城市政策松动之前，政策密度决定板块表现的高度。

6、中国中铁，建筑团队认为公司H1 房地产签约金额增67%，排名升至第17 名将受益。

7、水井坊，食饮团队认为公司业绩环比改善趋势有望延续。