行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.116%，跑赢沪深300指数2.465 pct。
(相关资料图)
本周要点：
2023 年8 月16 日，国家能源局云南监管办公室发布《云南调频辅助服务市场运营规则（2023 年征求意见稿）》（后文简称《征求意见稿》），推动建立有效的云南调频辅助服务市场；8 月18 日，贵州能源局发布《关于公开征求<贵州省新型储能参与电力市场交易实施方案（征求意见稿）>意见建议的函》（后文简称《方案》），明确了独立储能（电网侧储能）、电源侧储能和用户侧储能均可参与中长期、现货等市场交易。
（1）云南省《征求意见稿》对参与云南调频市场的市场成员，相关市场概念，交易要求，组织实施，结算与计量，信息披露与报送，监管、调整及监测等各个环节给出详细运营指引。云南调频市场将采用集中竞价、边际出清、日前申报和预安排、日内集中统一出清的组织方式，以发电单元的调频里程为交易标的。《征求意见稿》明确云南调频辅助服务市场主体包括：云南电网统一调频控制区范围内的发电侧市场主体、省级及以上电力调度机构调管的独立第三方辅助服务提供者（独立第三方）、云南电网统一调频控制区范围内的市场化电力用户。第三方独立主体指满足准入条件的，以独立储能电站或直控型可调节负荷形式参与交易的主体，其中直控型可调节负荷是指具备电力调度机构直接控制条件，以独立市场主体身份直接与电力调度机构签订并网调度协议，并与电网企业签订结算协议，约定各方权利义务的负荷侧调节资源。直控型可调节负荷包括直控型电力用户和直控型聚合平台，直控型聚合平台是指通过负荷聚合商、虚拟电厂等形式聚合多个负荷侧调节资源的集中控制平台。
（2）贵州省《方案》明确了电网侧、电源侧、用户侧储能类型均可参与中长期、现货等市场交易，以及相应的价格机制、市场准入条件等。其中独立储能可参与中长期电能量交易，以报量报价/报量不报价两种方式参与现货电能量交易，并可参与辅助服务交易。电源侧储能联合发电机组，可参与中长期电能量交易，以报量报价方式参与现货电能量交易，并可参与辅助服务交易。用户侧储能联合电力用户，可参与批发（中长期、现货）或零售电能量交易，其中以报量不报价方式参与现货电能量交易，并可参与需求响应交易。
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市场信息跟踪：
1）电力供需：用电量：2023 年7 月，全社会用电量8888 亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023 年6 月，全国发电量7399 亿千瓦时，同比增长21.6%，环比增长7.5%。发电装机：2023年6 月，全国新增发电装机3042 万千瓦，同比增长88.7%，环比增长16.5%。
2）煤炭价格跟踪：8 月06 日至8 月12 日，秦皇岛5500 动力混煤平仓周平均含税价为835.60 元/吨，周环比下跌10.20 元/吨，跌幅1.2%；8 月05 日至8 月11 日，山西大同南郊5500 动力煤车板含税价为720 元/吨，周环比下跌5 元/吨，跌幅0.7%；8 月05 日至8 月11 日，纽卡斯尔动力煤现货价为145.77 美元/吨，周环比上涨6.71美元/吨，涨幅4.8%；8 月05 日至8 月11 日，欧洲ARA 港动力煤现货价为113.50 美元/吨，周环比上涨11.0 美元/吨，涨幅10.7%。
3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年8 月18 日，三峡水库入库流量15000 立方米/秒，同比上涨33.9%，较上周下降1500 立方米/秒；水位为158.70 米，同比上涨8.0%，较上周下降0.29 米；蓄水量为252 亿立方米，同比增长39.2%，较上周减少2 亿立方米。
4）光伏价格跟踪：2023 年8 月16 日，光伏级多晶硅价格8.61 美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅3.2%；156mm×156mm 多晶硅片现货价格0.19 美元/片，较上周上涨，周环比涨幅7.9%；太阳能电池片现货价格0.08 美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.14 美元/w，较上周持平。
5）天然气价格跟踪：2023 年8 月17 日，LNG 全国出厂价格指数3845元/吨。2023 年8 月06 日-8 月12 日，周均价3787.2 元/吨，较上周下降87.0 元/吨，周环比跌幅2.2%。
6）电力市场跟踪：2023 年8 月16 日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为362.97 厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为362.05 厘/kwh。2023 年8 月05 日，山东省中长期电力交易净合约量7.673 亿kwh，加权均价374.75 元/MWh。
风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。
