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本周观点更新

主业看，8 月中下旬中报落地，后续可逐步关注三季度主业修复进展。外部看，9 月将迎多个外部事件推动（如谷歌开发者大会、抖音开放平台开发者大会、苹果发布会、亚运会等）；我们认为，AI+应用板块在2023 年2-5 月迎高光，带来传媒互联网应用板块的估值修复与重估，6 月在减持等因子下震荡，7 月15 日回归看中报预告业绩再次带来震荡，7月中下旬至8 月上旬，暑假档的票房创佳绩推动传媒板块院线内容热度，8 月中下旬中报业绩落地后，步入9 月可关注AI+应用板块如峰会驱动或新产品的推出及迭代（如9 月蓝色光标的定制化模型拟推出）、亚运会驱动的体育产业链（数字营销、数字展览展示、吉祥物、赛事等）。

本周重点推荐个股及逻辑

给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（与博物馆头条开启战略合作，践行虚实融合体验和数字艺术文旅，有望盘活中国传统文化空间）；浙文互联600986（8 月22 日定增募资完成，借力AI 撬动全新增长极；公司是第19 届杭州亚运会的官方线上品牌推广服务供应商和LGD 电子竟技俱乐部的投资方）；蓝色光标300058（牵手京东，双方打造首支以AIGC为核心的代言人TVC，定制化模型拟将于9 月正式发布）；遥望科技002291（遥望天门直播运营基地签约）；哔哩哔哩9626（《闪耀！优俊少女》赛马娘国服定档8 月30 日）；华策影视300133（参投电影《前任攻略 4》定档9 月28日）；芒果超媒300413（8 月25 日《披荆斩棘第三季》播出，关注后续招商会进展）；横店影视603103（下沉市场在观影消费中占优）；博纳影业001330（关注后续新片如《刀尖》等定档及剧集进展）；中信出版300788（携手理想汽车，打造数字阅读新场景）；新经典603096（静待2023 下半年图书新品的发布以及童书营销等举措取得新成效）；心动公司2400（《伊瑟·重启日》「超链测试」于8 月25 日正式开启；《出发吧麦芬》第三次「篝火测试」将于8 月31日开启）；吉比特603444（小游戏《勇者与装备》于8 月21日正式上线；《新庄园时代》于8 月24 日正式上线）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》新版本「游梦灯会」于8 月22 日开启，奥比岛手游与Nanci 囡茜联动开启）；电魂网络603258（公司入选2023-2024 年度国家文化出口重点企业；电魂网络作为杭州亚运会电子竞技《梦三国2》项目的版权方，也是杭州本土企业，正全力以赴迎接这场　　盛事）；青瓷游戏6633（《魔卡少女樱：回忆钥匙》定档9月21 日全平台上线；《新仙剑奇侠传之挥剑问情》青瓷游戏官方充值活动于8 月25 日-9 月7 日限时开启）。

风险提示

产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。